АК "АЛРОСА" завершила размещение биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02, говорится в сообщениях компании. Выпуски по 5 млрд рублей каждый размещены в полном объеме. Заявки принимал "ВТБ Капитал" с 23 по 31 октября. При открытии книги ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8,65-8,95% годовых, ему соответствует доходность к погашению 8,93-9,26% годовых. По итогам маркетинга
ставка 1-го купона установлена в размере 8,85% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов.
Бумаги имеют квартальные купоны. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб ФБ ММВБ 19 октября допустила к торгам в ходе размещения биржевые облигации АК "АЛРОСА" серий БО-01 - БО-12 объемом по 5 млрд рублей каждая. В обращении в настоящее время находятся 4 выпуска классических облигаций компании на общую сумму 26 млрд рублей.
"АЛРОСА" в четвертом квартале этого года планировала рефинансировать $1,3-1,4 млрд из общего объема платежей по долгу на 2012 год в $1,71 млрд. Оставшаяся часть долга, намеченного к выплате на 2012 год (состоит из $954 млн по ECP и
$750 млн, приходящихся на банковские кредиты), будет погашена.
В 2013 году "АЛРОСА" планирует сократить долг, реализовав газовые активы.Ранее две газовые компании ("Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания") оценивались для сделки с одним из претендентов, "Зарубежнефтью", в $1 млрд. В
будущем году "АЛРОСА" должна выплатить по долгу $305 млн, в 2014 году - $500 млн, в 2015 году - $805 млн, в 2020 году - $1 млрд.
Общий долг "АЛРОСА" по данным на октябрь 2012 года достиг $4,319 млрд,средняя процентная ставка по долгу - 6,27%. Соотношение долга к EBITDA - 2,1. В структуре долга на еврооблигации приходится 35%, на ECP - 29%, на рублевые облигации - 19%, на банковские кредиты - 17%. ECP на общую сумму $1,26 млрд
"АЛРОСА" разместила весной этого года для финансирования выкупа газовых активов у "ВТБ Капитала".